
作为金融理财行业财富管理领域备受肯定和认可的专业金融证书,AFP和CFP证书都是2年的有效期,期间持证人需要完成FPSB China要求的继续教育学时,申请再认证。
AFP证书的继续教育是什么?
根据FPSB的统一要求,FPSB China在充分注重本土化原则的前提下,制定《CFP系列持证人继续教育管理办法》,要求我国大陆地区AFP持证人需要在2年有效期内完成30个学时选修课和必修课的继续教育学习。
目的:持续提高AFP持证人的专业水平,增强执业能力,维持证书的有效性。
内容:继续教育分为必修课和选修课。
学时:AFP持证人在证书有效期内应完成30个继续教育学时的必修和选修课程学习,其中必修课程不少于2个学时,每一年不少于5个学时。
形式:FPSB China组织或认可的授权继续教育机构提供的继续教育活动;FPSB China组织或认可的专业论坛、研讨会和学术报告会等;FPSB China认可的由持证人所在单位举办的相关内容的学习和活动;担任FPSB China或授权机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会演讲人;完成与金融理财相关的专业著作或专业论文,并公开出版或发表;参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育等。
AFP证书的继续教育学什么?
AFP持证人继续教育的学习内容大致涵盖专业深化和同业交流两大类,这就要求理财师在拥有不断学习提升的热情和精益求精的事业追求的同时,具备抓住业界精英汇聚的学习交流机会,拓展商务资源的意识和能力。
专业深化:AFP持证人继续教育在专业精进上,主要集中在金融理财具体模块的专业知识和技能的拓展和加深,如:如何建立并界定客户关系、民法典时代家庭财富保障新打法、家庭保单系统的完整构建、十四五银行业金融机构高质量发展方略等。
