杨过在襄阳大战中配合神雕一掌击毙了蒙古大汗蒙哥，身怀六甲的小龙女在桃花岛待产，却不料遭倭寇偷袭，产下一女后去世，尸体被贼人抢走，孩子在众人的保护下活了下来。
回到桃花岛的杨过和众英雄面对姑姑的死悲痛欲绝，决定杀到临安为小龙女报仇，顺便用圣火处死了明教圣女，在决战之中神雕深受重伤险些毙命，杨过只得带着神雕暂去古墓疗伤。
这时遇到了前来相助的郭襄和她的小青驴，最终郭襄在大哥哥的劝说下离开了古墓，众人在古墓的决斗中不甚点燃黑火药最终全体毙命。天朝自杨过、小龙女和尹志平之后再无龙骑士。
三年后，郭襄的姐姐郭芙和已经被灭国的辽国皇室后裔耶律齐喜结连理，一同控制着北境的江湖，杨过和小龙女的女儿黄衫女成为新的武林盟主，郭芙的弟弟郭破虏被蒙古人洗脑后成为了新的大汗，改名为“忽必烈”..
